《胡桃钳》讲述一名叫克莱儿的女孩，在一个圣诞夜接受了神父赠送的玩具人–胡桃钳。 但她的兄弟弄坏了胡桃钳，克莱儿伤心异常，后来神父替她修理好了胡桃钳， 她才开心的把玩著。 圣诞夜的舞会结束后，克莱儿把她心爱的胡桃钳抱入怀裡并且轻轻的哄它睡觉。突然间，奇怪的事情发生了，四周的牆慢慢的在扩大、移动，屋子裡的圣诞树也跟著「长大」起来，所有的玩具也变大，说时迟那时快，屋顶上的大老鼠也不甘寂寞的跳出来，在圣诞树下窜来窜去并捣毁圣诞树，那胡桃钳也变成了玩具人，还命令它的战士们向老鼠攻击，但因寡不敌众而仓惶逃走，最后只剩下玩具人(胡桃钳变的)单独与老鼠们周旋。这时，神父看到如此情况，赶紧交给克莱儿一枝点亮的蜡蠋，她把蜡蠋丢向老鼠，老鼠们因怕光而四处逃散，克莱儿赶紧跑过去想拿她心爱的胡桃钳玩具人，没想到玩具胡桃钳竟然变成一位翩翩美少年，还礼貌的感谢克莱儿的救命之恩。
    墙壁还是继续地在加大，圣诞树越长越高，天空中也飘著片片的雪花，胡桃钳美少年与克莱儿也被引导著参加跳舞，他俩都被高举著，同时被引进一艘金船， 载著她们到好玩的地方去，其他的玩具人也都跟著她们，老鼠们从地板底下跑出来追逐著那艘金船。克莱儿与胡桃钳美少年在圣诞树的王国裡遇见了神父，他把圣诞树移开，克莱儿与美少年竟然发现，自己差不多已经到达树的顶端，这时老鼠也追上了她们，美少年用他的剑去抵挡，最后老鼠敌不过，只好匆匆逃进洞裡，美少年手持利剑紧追著，克莱儿与大伙儿在旁边吓得直发抖。过了不久，胡桃钳美少年带著老鼠王的头，兴奋的从洞裡走出来，大家知道他战胜了，都为他高兴不已。于是克莱儿决定与美少年共结连理。 正当克莱儿与美少年举行婚礼之际，奇怪的事发生了，那「长大」的圣诞树忽然变小了，强烈的阳光照在她的脸上，照得她睁不开眼睛，仔细一看，原来自己坐在家中的圣诞树下，抱著胡桃钳睡了一夜，刚才的景象原来是一场甜蜜的梦境，让她回味不已。

     

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